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        乳制品行業競爭格局較穩定,未來將迎來高質量發展

        一、乳制品行業競爭趨緩,市場形成雙寡頭格局

        縱觀乳制品行業發展歷程,主要分為4個階段,每個階段均由不同細分品類帶動行業發展,同時行業集中度也在不斷提升,伊利蒙牛最終脫穎而出。建國以后至改革開放前,我國乳制品行業處于萌芽期,奶牛存欄量低、奶類產量低、人均占有量低,因此僅能憑票定量供應,在此期間我國乳制品行業發展緩慢。

        改革開放后至2008年,我國乳制品行業進入高速發展期。期間,我國對奶牛品種進行培育提高產量,配合開放后的市場,在供需兩端均得到快速發展。在此期間,由于引進超高溫滅菌和利樂包裝技術,常溫奶制品得以迅速發展,2008年之前行業增量主要由常溫液奶提供。

        2008年至2018年,行業進入提質階段,通過提升產品質量,打造優質品牌形象修復消費者信心。2008年,在行業快速發展的同時,低質競爭導致了三聚氰胺事件,消費者對我國國產乳品信任度大幅降低,進口奶粉、乳品占比逐年提高。為應對外資品牌的沖擊,國家對乳制品加強監管、提升標準,同時上游養殖端淘汰落后小規模牧場,增強原奶質量,行業發展進入提質階段。在此期間,常溫液奶的產品升級以及常溫酸奶滲透度提高帶動行業增長。

        2018年后,行業進入做強階段。伴隨行業集中度的提升,行業頭部品牌的發展目標從“做大”轉向“做強”,從單純的提升市占率向提升產品品質,滿足消費者多樣化需求轉變。當前,行業中滲透度較低的奶酪以及低溫產品預計將取代常溫產品,成為行業新增量。

        乳制品行業發展歷程

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        自2013年后,乳制品行業進一步整合,虧損企業增多,企業數量下降,行業集中度進一步提升。2021年,中國規模以上乳制品加工企業589家,較2008年高點的815家降低38.37%,虧損企業數為100多家,自2013年后虧損企業數上升。隨著行業虧損公司持續出清后,留存企業治理、運營能力相對較好,行業景氣度、集中度持續提升。目前,我國乳制品行業競爭格局穩定,形成兩家全國性龍頭企業、多家深耕一個或多個省市的區域性乳制品企業、及眾多限于單個省份或城市內經營的地方性乳制品企業,三類市場主體共存并錯位競爭的格局。2022年乳制品行業CR2為45.3%,伊利、蒙牛市占率市場份額不斷擴大。

        從細分行業來看,常溫奶領域雙寡頭優勢明顯。常溫奶又稱為UTH奶,常溫奶是采用超高溫瞬時滅菌技術加工的產品,能夠長期保存?,F階段,我國常溫奶市場已進入成熟階段,處于低速增長態勢。我國常溫奶市場已形成伊利、蒙牛雙寡頭競爭格局,行業前二市場占有率接近80%。

        數據來源:企業年報,觀研天下數據中心整理

        二、乳制品行業市場規模不斷擴大,產量持續提升

        根據觀研報告網發布的《中國乳制品行業現狀深度分析與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,近年來,我國乳制品行業發展成績顯著。整體行業已逐步轉向價增驅動的高質發展階段,奶業產業素質全面提升,質量安全水平大幅提高,轉型升級明顯加快。目前,大型規?;B殖、全產業鏈一體化企業為主體的中國奶業發展格局已初步形成。隨著人民收入水平的不斷提高,對于乳制品的需求呈現出明顯的上升趨勢,乳制品需求結構也不斷提升。隨著我國消費回暖,乳制品自身的健康屬性帶動其需求復蘇。

        國家統計局數據顯示,2022年中國乳制品產量為3118萬噸,同比增長3.6%,2021年全年中國乳制品產量為3032萬噸,同比增長2.8%。同時,國家統計局數據顯示,中國乳制品行業2000年至2022年產銷率基本都在100%上下浮動,說明我國消費者向來對乳制品需求充分。中國奶業協會統計數據顯示,2016年至2022年中國乳制品加工銷售收入緩慢平穩增長,復合增長率為4%,2022年中國規模以上乳制品加工企業銷售收入達4717億元,超過2020年全年。預計乳制品行業長期產量與銷量仍將緩慢提升。

        數據來源:國家統計局,觀研天下數據中心整理

        數據來源:中國乳制品工業協會,觀研天下數據中心整理

        三、我國人均奶類消費量較小,長期成長仍有空間

        從人均乳制品消費量來看,我國與世界平均水平仍然存在較大差距,目前我國人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一,與美國等發達國家相比差距更大。2022年我國人均奶類消費量為12.0千克,與世界平均水平存在較大差距。根據美國農業部數據,中國與日本人均奶制品消耗量有約3倍差距,與美國有約5倍差距,與英國、澳大利亞有約8倍差距。

        隨著消費升級與健康意識提升,未來我國乳制品滲透率有望持續提升。根據中國乳制品工業協會發布的《2022中國奶商指數報告》顯示,2022年公眾每日乳制品攝入量為255ml,與居民膳食指南推薦的300-500ml還有一定差距,同時公眾每日乳制品攝入達標率也僅為24.20%。2022年4月中國營養學會發布的《中國居民膳食指南(2022)》,建議奶及奶制品每天攝入量從此前的300克提高至300-500克,進一步拉大了當前乳制品攝入量與推薦量的差距。2020年12月中國奶業協會發布《國家“學生飲用奶計劃”推廣規劃(2021-2025)》,提出目標至2025年在常溫奶品類基礎上加入巴氏奶、發酵乳等品類,這將有助于巴氏奶飲用習慣的培育,培育潛在消費人群。伴隨著居民收入水平和飲奶意識的提高,未來我國人均乳制品消費量有望繼續提升,乳制品消費市場前景廣闊。

        數據來源:農數寶,國家統計局,聯合國,美國農業部,觀研天下數據中心整理

        四、消費結構升級,低溫化將成為未來乳制品消費的重要方向

        隨著我國居民消費水平和健康意識的提升,其對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高,從原來單一的常溫純牛奶逐步發展為常溫純牛奶、常溫酸奶、低溫鮮奶、低溫酸奶、含乳飲料等多個品類齊頭并進的發展態勢。為滿足消費者對于更高品質產品偏好,近年來乳制品企業圍繞著巴氏殺菌產品、低溫酸奶等產品進行產品升級的高端化發展。從營養價值上來看,由于滅菌工藝的不同,巴氏殺菌產品中氨基酸、維生素等營養成分保全率比高溫滅菌產品高約2~4倍,是活性營養成分保全率最高的飲用牛奶。在消費者成熟度較高的美國、歐洲等市場,巴氏殺菌產品的市場份額往往在90%以上,而我國目前遠低于歐美發達國家,因此,從長期發展趨勢來看,巴氏殺菌產品在我國未來發展空間巨大。隨著乳制品消費理念的不斷提升,以及食品領域冷鏈建設的加快,我國巴氏殺菌產品、低溫酸奶的消費占比正不斷提高,未來有望成為液態乳市場的主導產品。

        巴氏殺菌產品和高溫滅菌乳的對比

        對比項目

        高溫滅菌乳

        巴氏殺菌乳

        滅菌過程

        135-150℃4-10秒)

        72-85℃10-15秒)

        營養保存

        將有害菌殺滅的同時破壞了部分生物活性物質和維生素

        殺死對人體的有害病原微生物,最大的限度的保存牛奶的營養

        營養損失

        維生素B1

        損失率20%

        損失率10%

        維生素C

        損失率60%

        損失率10%-25%

        葉酸

        損失率30%

        損失率10%

        蛋氨酸

        損失率34%

        損失率10%

        乳清蛋白

        損失率91%

        幾乎無損失

        β球蛋白

        含有量200mg/L

        含有量2900mg/L

        保存要求

        常溫30-180

        2-6℃/7

        顏色

        奶色純白或略帶乳黃色

        奶色發黃有沉淀

        口味

        香味濃/

        醇正淡香

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        另外,隨著消費不斷升級,乳制品行業逐漸從低價低質競爭向價格健康、產品高質發展方向靠攏。根據Euromonitor數據,2022年乳制品行業中占比較高的品類分別為白奶(42%)、嬰幼兒奶粉(32%)、酸奶(22%),各主要品類的單價呈現高端化的態勢。從需求看,中國消費者對乳制品的定義為“營養品”,基礎白奶為“基礎營養”,而高端白奶、功能性液奶和奶粉、奶酪等則被賦予了“專業營養”的意義,具有使用者和購買者分離的送禮需求。隨著中國人均可支配收入的提升,人們對營養、禮節的追求也在不斷提升,高端化為必經之路。